Özel rapor şablonu oluşturma
Aynı filtre ve kolon setiyle tekrar tekrar rapor almak yerine, bunu bir şablon olarak kaydedip ekibin tek tıkla kullanmasını sağlayabilirsin.
Adımlar
- Sol menüden Rapor şablonları sayfasını aç.
- Sağ üstteki Yeni şablon düğmesine tıkla.
- Kod (sistem içi benzersiz kısa ad, örn. SALES-DAILY) ve İsim (örn. "Günlük satış özeti") alanlarını doldur.
- İstersen bir Açıklama yaz — bu şablonun amacını ve kimin kullanacağını belirtir.
- Kategori seç — Satış, Sipariş, Müşteri, Ürün, Envanter, Finans, Pazarlama, Operasyon veya Özel.
- Rapor tipi alanına raporun hangi veri kümesini kullanacağını belirten anahtarı gir.
- Varsayılan filtreler bölümünden şablon açıldığında otomatik uygulanacak filtreleri anahtar-değer olarak ekle.
- Kolonlar bölümünden raporda görünecek kolonları sırayla ekle; sürükleyerek sırasını değiştirebilirsin.
- İstersen bir önizleme görseli bağla.
- Oluştur düğmesine bas.
İpuçları
- Bir şablonu geçici olarak ekipten gizlemek istersen silmek yerine Pasifleştir seçeneğini kullan.
- Kategori sekmeleri üzerinden şablonları filtreleyerek daha hızlı bulabilirsin.
- "Bu alan panelden düzenlenemiyor" notu gördüğün bir şablon varsa, o şablonun filtre/kolon tanımı panel dışında oluşturulmuştur — değişiklik için destek ile iletişime geç.